青岛二手房2024趋势_青岛二手房价格下跌

1.开年两月余 55城密集发布利好楼市政策

2.11月22日今日要闻汇总

最近，全国多地出台楼市松绑政策。

3月23日，哈尔滨取消了实施近4年的区域性“限售”政策；青岛近期也调整了远郊区限售政策。

据不完全统计，全国有超60个城市出台松绑楼市政策。在“房住不炒”的大前提下，各地楼市调控政策也越发趋向灵活。

在这轮楼市政策“松绑”动作中，走在全国最前列的则是河南省会郑州市。

3月1日，郑州市发布《关于促进房地产业良性循环和健康发展的通知》，该通知包含19条有关房地产的新政策，被称为郑州楼市新政19条。

放宽限购、取消“认房又认贷”、推行棚改货币化安置……郑州由此成为今年全国首个全面放松限购限贷的城市，被推到聚光灯前。

郑州打响“第一枪”

“就目前全国楼市政策来讲，郑州新政力度是比较大的”，北京师范大学管理研究院副院长宋向清向中国新闻周刊表示，郑州不但放松了限购限贷，更重要的是给了市场更多的想象空间。

具体政策层面，郑州率先放松了限购政策，规定子女和近亲属在郑州工作、生活的，鼓励老年人来郑投亲养老，允许其投靠家庭新购一套住房，还明确对拥有一套住房并已结清相应购房的家庭，为改善居住条件再次申请购买普通商品住房，银行业金融机构执行首套房政策。

这意味着，以家庭为单位，本市户口可买第三套，单身可买第二套，外市户口也可买第二套，这实际上是取消了限购的规定；而针对改善型需求取消“认房又认贷”，则放松了限贷的标准。

此次郑州19条楼市新规，还明确土地竞拍保证金最低比例下调至挂牌价的20%，土地出让金可在成交后1年内实行分期缴纳。同时还宣布，将集中利用3年时间，大力推进货币化安置，确保2024年群众回迁安置全部完成。

舆论指出，下调保证金、分期支付土地出让金，可以进一步降低开发商拿地成本，减轻资金压力，提振开发商信心；重提货币化安置，可以释放一批需求，有利于商品房市场去库存。

宋向清向中国新闻周刊表示，郑州楼市新政出台之后，影响已经显现出来。

据他观察，不管是新房还是二手房，交易量都比以前有所增多。宋向清说，“核心区、中心区反响较大，交易量增长较快，市郊或者远郊区县变化相对不太明显”。

多家机构数据显示，郑州新政出台后，市场确实有所活跃，成交上也有积极表现。诸葛找房数据显示，政策发布后2周，郑州新房共成交2819套，较前两周上升4.3%；郑州二手房共成交1795套，较前两周上升10.9%。

值得注意的是，郑州是全国除北京外，又一座严格执行高差额税的城市。即非满五唯一的住宅，交易时差额税按差额的20%征收。高昂的差额税之下，郑州二手房市场活跃度一直不高。

不过，郑州新政发布不久，二手房税费政策便出现调整。郑东新区、经开区、航空港区已开始执行新政，个人转让住房时，无法提供完整房屋原值、有关合理费用凭证的，按核税价的1%征收个人所得税。

这相当于取消了执行7年的20%差额税，对于二手房市场来说自然是重大利好。多位当地房产中介称，3月新政出台后，房地产市场转热，成交量已有所上涨，但房价还算稳定。

“大涨七成”“开盘排号”“热起来了”，央视财经3月21日报道郑州楼市新政时如是说。

据报道，新政发布20天后，郑州楼市已经有明显回暖。在新房方面，新政发布后看房人数明显增多，尤其是核心热门区域增量明显，不少楼盘还没有开盘，但已经有很多人开始排号了。

二手房方面，央视财经的数据显示，与去年12月周均相比，3月前两周周均带看量提升38%，而成交增幅则更明显，提升70%。

在宋向清看来，郑州楼市新政还处于不断发酵的初期。他认为，未来1-3个月，是一个重要的观察窗口期。

“最理想的状态是成交量上涨了，大家的情绪释放，对经济发展的预期提升，但商品房的价格没有出现剧烈上涨、暴涨现象。”宋向清说。

楼市“松绑”背后

事实上，在出台楼市新政前，郑州楼市持续疲软，房价已连跌4年。

郑州楼市在2016年7-9月发展势头迅猛，但仅持续3个月就开始下行。郊区限购、严格限贷、高昂首套利率等高压调控，使郑州楼市自2017年下半年至今一直处于疲软态势。

而过去的一年，由于洪水、疫情以及房地产行业自身原因，在郑州有超过40多个楼盘宣布延期交付，更有不少的房企陷入困境，河南本土房企建业地产甚至还向发出求助信。

易居研究院的数据显示，2021年1月份郑州二手住宅成交套数为2228套，环比下跌36%，同比下跌44%；诸葛找房的监测数据显示，2022年1月郑州新房成交6686套，较12月环比下降30.7%。

外界分析，这很可能是此次郑州楼市新政出台的重要原因。

宋向清对中国新闻周刊说，去年经历洪水灾害和重大疫情，郑州楼市进入了冰点，整个楼市弥漫着悲观情绪，且在持续发酵。他表示，如果房地产领域的这种情绪蔓延到其他行业，对整个经济发展，对于增强信心，提升经济发展的预期是不利的。

而从供需关系的角度来看，郑州楼市供大于求，去库存压力很大。

数据显示，2016年以来，郑州全市（含下辖县市）住宅用地成交面积2.2亿平方米，同期商品住宅销售面积1.7亿平方米，土地存量大，去库存压力较大。近几年，郑州推动的城中村改造规模大，这部分的存量亦较为突出。

宋向清说，楼市新政出台以前，郑州供大于求这种现象持续存在，很多的楼盘销售比较困难，虽然有一些促销、打折、降价政策，但多重因素下整个楼市需求没有释放出来，很多的楼盘销售并不是很顺畅。

我爱我家集团原副总裁、景晖智库首席经济学家胡景晖向中国新闻周刊表示，这几年郑州新房的供应量偏大，虽然也有很多产业和人口迁入，但是市场需求不振，如果不做一些调整和放松的话，对于房地产行业压力可能会比较大。

宋向清认为，新政出台之后，需求得到释放，尤其是信贷政策的灵活放开，为需求提供了更多的增长空间。在这种情况下，大量闲置的楼盘得以消化，楼市供求关系会更加趋于平衡，楼市的这种积极面会进一步放大。

在2月15日召开的郑州市委全会暨市委经济工作会上，代何雄对郑州房地产业做了分析判断：“以前郑州每年人口净流入40万，住房需求非常旺盛。仅大学生和外来务工人员两项，差不多就能把郑州商品房存量消化掉。”

楼市新政的实施，无疑一定程度上可以把上述需求释放出来。

今年全国两会，院工作报告提到楼市时，在强调坚持“房子是用来住的、不是用来炒的”定位同时，增加了“支持商品房市场更好满足购房者的合理住房需求”这一表述。

这让很多城市开始积极尝试调整楼市调控政策。分析认为，库存高企、供大于求，经济下行压力巨大的郑州，走在全国前列出台较大力度的宽松性楼市政策，也在情理之中。

哈尔滨的情况与郑州相似。自2021年下半年至今，哈尔滨楼市下行明显，叠加数次疫情反复影响，市场成交量一直探底，购房者保持观望态度。所以，与郑州一样，也率先出台了稳定楼市的政策。

哈尔滨市住建局相关负责人表示，取消实施近4年的区域性“限售”政策，主要目的是方便市民交易，刺激市场活跃度，也有利于促进改善性、刚性需求的释放。

改变正在发生

除郑州、哈尔滨之外，多地楼市调控政策也越发趋向放开，差别只是“松绑”的程度不同。

据不完全统计，今年开年以来，全国有超60个城市松绑楼市政策，涉及放松限购限贷、降低首付比例、下调房贷统计利率、放松限售限价等。

其中，北京、上海、深圳等城市在房贷利率方面有所下调；哈尔滨、青岛、南昌、宁波等城市在限购、限贷方面有所放松；重庆、福州、温州、赣州、佛山、宁波、南宁、北海、防城港、驻马店、唐山、菏泽等城市在首付比例方面有所降低。

3月19日广西防城港、北海、南宁同时宣布降首付，南宁二套房商贷降至30%，防城港与北海，首套首付降至20%。一天三个城市同时降首付，足见当地松绑楼市动作之迫切。

中央层面，多部委也密集表态释放积极信号。

院金融委称，要及时研究和提出有力有效的防范化解房地产风险应对方案。

央行、银保监会、证监会等机构召开会议，对房地产发展作出安排，通过权威媒体表态支持房地产业稳定、健康发展。

财政部也明确表示，综合考虑各方面的情况，今年内不具备扩大房地产税改革试点城市的条件。

中原地产研究院数据显示，2022年以来，全国超60个城市发布了各种稳楼市的政策超过70次，叠加部委发布的政策更是已经接近100次。

在当前市场环境下，中央对地方楼市松绑政策的容忍度有所提高，政策放松的空间正在扩大是受访专家的广泛共识。

以郑州楼市新政为例，胡景晖表示，郑州楼市新政出台之后，没有像前两年有些政策那样出现“一日游”的情况，而且央视还进行了报道，可以看作是房地产市场“吹暖风”的一个积极信号。

易居研究院研究总监严跃进认为，放松将使得购房者认购的门槛降低、机会增加，客观上释放了积极信号。

在胡景晖看来，各地楼市“松绑”是一个趋势。但他认为，市场的观望情绪可能还会持续一段时间，不会有马上立竿见影效果。“得到市场普遍的响应，估计还需要两三个月”，他说。

全面放松限购限贷，郑州打响了“第一枪”。在宋向清看来，郑州楼市新政是全国楼市由冷向暖转换的一个信号，但是不是能够真正的回暖，现在还不能下确切的结论。但可以确定的是，改变正在发生。

（原题：《郑州打响“第一枪”，多地松绑楼市背后》）

开年两月余 55城密集发布利好楼市政策

郑州打响“第一枪”，多地松绑楼市背后，透露出了哪些信号？下面就我们来针对这个问题进行一番探讨，希望这些内容能够帮到有需要的朋友们。

哈尔滨取消了执行近4年的地区性“限购”现行政策；青岛最近也调节了远郊区限购现行政策。据不彻底统计分析，全国各地有超60个大城市出台放开楼市现行政策。在“房住不炒”的前提下，全国各地楼市调控政策也愈发趋于灵便。在这里轮楼市现行政策“放开”姿势中，走在全国各地最前端的则是河南省会郑州市。

3月1日，郑州市公布《关于促进房地产业良性循环和健康发展的通知》，该通告包括19条相关房地产业的最新政策，被称作郑州楼市新政19条。放开限购政策、撤销“认房又认贷”、实行棚改货币化按置……郑州从而变成2022年全国首个全方位放松限购限贷的大城市，被推倒舞台聚光灯前。

“就现阶段全国各地楼市现行政策而言，郑州新政策幅度是非常大的”，北京师范大学管理研究院副院长宋向清向中国新闻周刊表明，郑州不仅放松了限购限贷，更主要的是给了销售市场大量的想像室内空间。

实际制度方面，郑州首先放松了限购房政策，要求儿女和直系亲属在郑州工作中、日常生活的，激励老人来郑投亲养老服务，容许其投奔家中购买一套住宅，还确立对有着一套住宅并已付清相对应买房的家中，为改进生活标准再度办理选购普通产品住宅，商业银行金融企业实行首套房现行政策。

这代表着，以家庭生活为企业，当地户籍可购第三套，单身男女可购第二套，外市户籍也可购第二套，这其实是取消了限购政策的要求；而对于改进型要求撤销“认房又认贷”，则放松了限贷的规范。

本次郑州19条楼市最新政策，还确立土地竞价担保金最少占比下降至牌价的20%，土地出让可在交易后1年之内推行分期付款交纳。与此同时还公布，将集中化运用3年时间，大力推动货币化安置，保证2024年人民群众回迁房按置所有进行。

社会舆论强调，下降担保金、分期付款付款土地出让，可以进一步减少房地产商拿地成本费，缓解流动资金工作压力，提升房地产商自信心；重提货币化安置，可以释放出来一批要求，有益于商住楼销售市场房地产去库存。

据他观查，无论是新房子或是二手房，成交量都比之前有一定的增加。宋向清说，“中心城市、核心区反应比较大，成交量提高较快，郊区或是郊区县转变相对性不太显著”。好几家组织资料显示，郑州新政策出台后，销售市场的确有一定的活跃性，交易量上也是有积极主动主要表现。诸葛找房子资料显示，现行政策公布后2周，郑州新房子共交易量2819套，较前两个星期升高4.3%；郑州二手房共交易量1795套，较前两个星期升高10.9%。

特别注意的是，郑州是全国各地除北京外，又一座严格遵守高差值税的大城市。即非满五唯一的住房，买卖时差值税按净额的20%征缴。昂贵的差值税下，郑州二手房市场人气值一直不高。

但是，郑州新政策公布没多久，二手房税费现行政策便发生调节。郑东新区、经济技术开发区、航空港区已逐渐开始实行新政策，个人转让住宅时，没法给予详细房子原值、相关有效花费凭据的，按核税价的1%征缴个人所得税。

这等同于取消了实行7年的20%差值税，针对二手房市场而言当然是重大利好。多名本地房产中介公司称，3月新政策出台后，房地产业升高，交易量已有一定的增涨，但房子价格还算平稳。“暴涨七成”“新房开盘排队”“热起来了”，央视财经3月21日报导郑州楼市新政时所言。

据报道，新政策公布20天之后，郑州楼市早已有显著转暖。在新房子层面，新政策公布后看房子总数显著增加，尤其是关键受欢迎地区增加量显著，许多新楼盘都还没新房开盘，但早已有很多人逐渐排队了。

二手房层面，央视财经的资料显示，与上年12月周均对比，3月前两个星期周均带看量提高38%，而交易量增长幅度则更显著，提高70%。在宋向清来看，郑州楼市新政还处在持续发醇的前期。他觉得，将来1-3个月，是一个关键的观查潜伏期。

“最满意的情况是交易量增涨了，大伙儿的心情释放出来，对经济发展的预估提高，但商住楼的价位没有发生强烈增涨、疯涨状况。”宋向清说。实际上，在出台楼市新政前，郑州楼市不断乏力，房子价格已连跌4年。郑州楼市在2016年7-9月发展潜力迅速，但仅不断3个月就逐渐下滑。近郊区限购政策、严苛限贷、昂贵首套房年利率等髙压管控，使郑州楼市自2017年后半年迄今一直处在乏力趋势。

而过去的一年，因为水灾、疫情及其房地产行业本身缘故，在郑州有高于40好几个新楼盘公布推迟交货，更有许多的房地产企业陷入绝境，河南当地房地产企业建业地产乃至还向部门传出求助信。

易居研究院的资料显示，2021年1月份郑州二手住房成交量套数为2228套，环比下挫36%，同期相比下挫44%；诸葛找房子的数据监测表明，2022年1月郑州新房子交易量6686套，较12月环比下降30.7%。

宋向清对中国新闻周刊说，上年历经洪涝灾害和重大疫情，郑州楼市进入了冰度，全部楼市散发出消极心态，且在不断发醇。他表明，如房地产业行业的这类心态涌向别的行业，对全部经济发展，针对提高自信心，提高经济发展的预估是非常不利的。

而从供求影响的方面看来，郑州楼市供过于求，房地产去库存压力非常大。资料显示，2016年至今，郑州全省（含所辖县区）居住用地交易量总面积2.2亿平方米，同期商品房市场销售总面积1.7亿平方米，土地总量大，房地产去库存工作压力比较大。近些年，郑州促进的城中村更新改造经营规模大，这一部分的总量亦相对突显。

宋向清说，楼市新政出台之前，郑州供大于求这种情况不断存有，许多的楼盘出售较为艰难，尽管有一些营销、折扣、减价现行政策，但多种原因下全部楼市要求没有释放出，许多的楼盘出售并非很畅顺。

我爱我家集团公司原高级副总裁、景晖智库总裁经济师胡景晖向中国新闻周刊表明，这几年郑州新房子的供给量偏大，尽管也是有许多行业和人口数量迁到，可是市场的需求萎靡，如不做一些调节和放松得话，针对房地产行业工作压力也许会非常大。

宋向清觉得，新政策出台以后，要求获得释放出来，尤其是政策的灵便放宽，为要求带来了大量的上升室内空间。在这样的情况下，很多空置的新楼盘得到消化吸收，楼市供给与需求会更为趋向均衡，楼市的这类积极主动面会进一步变大。在2月15日举办的郑州市委全委会暨市委经济工作会上，代何雄对郑州房地产行业干了具体分析：“之前郑州每一年人口数量资金净流入40万，住宅要求十分充沛。仅在校大学生和外来人员二项，类似就可以把郑州商住楼总量消化吸收掉。”

楼市新政的执行，毫无疑问一定水平上可以把以上要求释放出。2022年两会召开，院报告提及楼市时，在注重坚持不懈“房屋是用于住的、并不是用于炒的”精准定位与此同时，提升了“适用商住楼销售市场更强达到买房者的有效住宅要求”这一描述。

这让许多地区逐渐积极主动试着调节楼市调控政策。剖析觉得，库存量高新企业、供过于求，下行压力极大的郑州，走在国内前端出台比较大幅度的比较宽松性楼市现行政策，也在意料之中。哈尔滨的情形与郑州类似。自2021年后半年迄今，哈尔滨楼市下滑显著，累加多次疫情不断危害，销售市场交易量一直杀跌，买房者维持犹豫心态。因此，与郑州一样，也首先出台了平稳楼市的现行政策。

哈尔滨市住建局所属单位表明，撤销执行近4年的地区性“限购”现行政策，关键目标是便捷群众买卖，刺激性销售市场人气值，也有助于推动改进性、硬性需求的释放出来。

11月22日今日要闻汇总

原标题：开年两月余，55城密集发布利好楼市政策，郑州再出“棚改货币化”大招

最新数据显示，今年内截止到3月8日，全国共有55个城市，分别从不同方面，出台松绑楼市政策。数据统计方诸葛找房数据研究中心的人员表示，大部分政策从需求端出发，意在促进房地产行业内部的循环和健康发展。

针对当前各地楼市政策的放宽，易居研究院智库中心研究总监严跃进对《华夏时报》记者表示：“政策放松呈现一些新特点和新趋势，从金融到非金融政策，从三四线城市到一二线城市，调控方向明确、覆盖面更广。此类放松政策有助于促进房地产市场回暖。购房者要抓住近期的房地产政策放松尤其是信贷政策放松的机会，可以积极购房。这个过程中要防范房价的炒作，确保购房秩序稳定。”

记者梳理发现，多个城市发布的政策中，大致可归为几类，有面向人才方向“引流”的政策；有针对销售及购房端限制放宽的政策；也有直接扩充需求阵营，增强市场置换动力的政策。

拉动住房消费需求

继3月1日郑州提出放松限贷限购后，3月8日郑州市人民办公厅又发布《郑州市人民办公厅关于积极推进大棚户区改造项目货币化安置工作的实施意见》（以下简称《实施意见》）。

《实施意见》明确了工作目标及适用项目，并提出为确保2024年群众回迁安置全部完成，要连续集中利用3年时间，大力推进货币化安置。同时也给予土地、城市基础设施、公积金、建设等方面的相关政策支持。

安置资金方面，由辖区与项目单位签订货币化补偿协议后，启动改造方案调整工作。改造方案调整完成一个月内，项目单位按照补偿协议约定，及时缴纳货币化补偿费用，辖区具体组织货币化补偿工作。补偿协议和改造方案确定后，需向领导小组办公室及时备案。

回顾以往，自2005年开始，我国在部分地区实施棚户区改造，当时是以实物安置为主，且推进较慢。2014年后货币化安置兴起，2015年提升货币化安置的比例，以缓和市场供求关系。

2018年10月，住房和城乡建设部提出要因地制宜发展完善棚改货币化的安置政策。自此棚改货币化进入调整阶段。各地也从2019年起逐步收紧并放缓了棚改货币化的脚步。

在这样的背景下，郑州《实施意见》的出现具有怎样的意义？严跃进对《华夏时报》记者说：“尽管棚改货币化政策现在很难说是否为全国性的，但是棚改货币化确实给城市带来了基本的改善。鉴于2018年以来各地关于棚改货币化的声音逐渐减少，所以此次郑州政策可以认为具有积极的信号意义。例如解决资金压力，解决动迁户住房需求，拉动当地住房消费需求等。同时当前房地产市场压力较大，政策的提出对郑州房地产市场的健康发展具有较好的推动作用。”

加强人才“引流”

除了拉动住房消费需求，加强人才“引流”，增加城市吸引力，扩充购房市场需求人群，也是重要的政策方向。

据了解，2022年1月份全国三个地区对落户政策进行了放宽调整。中山市进一步放宽、优化合法稳定居住就业入户；嘉兴市放开迁移落户以及租赁落户条件，居住时间要求缩短；天津市放宽了积分落户申请条件，取消年度落户数量限制。

对于放松落户的政策，严跃进表示：“从城镇化城市发展角度来讲，放松落户是一个大的方向和趋势。政策的宽松对市场和购房者都有积极作用，能够促进重点城市市场交易的活跃，购房者可以更好的去买房，各种权益也可以得到保障等。但后续要防范企业对落户的炒作，或市场违规乱象的情况。”

今年2月份，绍兴市在人才引进方面，不仅给予了符合条件的人才丰厚的购房补贴，对于高校毕业生，也提出可以“零门槛”落户，先落户后就业，并对引进的毕业生进行补贴。

同时也有多个地区对人才引育方面的规划进行了强调。北京提出落实“朱雀人才——科技项目经理人”，加快引进知识产权人才、项目经理等多层科技服务人才。辽宁则提出，要全力打造国家重要的人才中心和创新高地，升级实施“兴辽英才”，高质量培养引进用好人才。福建更是为人才在薪酬、住房、子女教育、父母养老等方面给予了优厚待遇。

合硕机构首席分析师郭毅对《华夏时报》记者表示：“当前很多精英人才已经在通过积分落户或者人才引进的方式，进入自己喜欢的城市工作生活，并且陆续开始发展自己的事业。因此各个省市颁布人才引进的，或一系列配套服务，如购房上的优惠措施，甚至公共设施的建设，为各种人才引进落地提供了不同的出发点。也对各个地方城市的产业发展，形成更强劲的人才支撑。”

同时，郭毅也指出：“各个城市’抢人大战’的目的在最开始可能并没有很纯粹。一方面是抢人才，另一方面，也是希望人才进入到自己所在的城市后，能够衍生出更多基于职住平衡所形成的新增购房需求，进而对楼市形成相应稳定的助力。但从今年来看，各个城市对于人才引进的政策更多聚焦于精英人才本身的引入和落地，因此这一系列的政策都更具有针对性，甚至更能满足人才在生活方面的供给。所以我觉得这样的政策才更符合我们对于人才关注的标准，以及能够对地方城市核心主导产业形成更强的支撑。”

从销售端、购房端放宽限制

3月4日，青岛即墨发布放松限售政策，新房由原来的取得不动产权证书满5年，变更为网签后满5年便可交易，二手房则是拿证满两年即可交易。

严跃进表示：“从郑州放松限购到即墨放松限售，充分说明当前政策松动有很多新变化，这也意味着“五限”政策正朝着放松的导向进行，说明二线城市也有持续放松的做法和动力。”严跃进认为，放松不是三四线城市的专属，二线城市也有动力放松。并且后续预计其他城市也会有各类放松的政策，标志着3月份政策放松的动作会不断增多。

除此之外，政策的放松不仅表现在购房端，销售端也有所调整。

3月9日，福州交易中心发布2022年主要工作任务，在“三稳”的背景下，加大商品房开盘、促销售力度，高效开展预售许可审批，加快企业推盘力度，促进住房消费健康发展。

“福州这一政策体现了各地楼市政策新动向，即优化预售条件，积极为房屋供应创造条件，以更好地活跃房地产市场。”严跃进对《华夏时报》记者说。

同时中原地产首席分析师张大伟分析认为：“最近两会也多次提及房地产，整体看，房地产政策宽松成为市场趋势，稳市成为关键词。随着信贷政策的持续宽松，预计市场很可能在3-4月份出现一次小阳春，特别是一二线城市热度可能会比较明显。”

热点聚焦

1、 央行发布三季度货币政策执行报告强调，稳健的货币政策要灵活精准、合理适度，以我为主，稳字当头，把握好政策力度和节奏，处理好经济发展和防范风险的关系，做好跨周期调节，维护经济大局总体平稳，增强经济发展韧性。预计四季度CPI温和上涨，总体保持在合理区间内平稳运行。与此同时，受大宗商品价格上涨、部分高耗能行业产品提价和低基数等因素影响，PPI涨幅继续扩大，短期内可能维持高位。总的看，我国总供给总需求基本稳定，央行实施正常货币政策，有利于物价走势中长期保持稳定。

2、院副总理刘鹤向2021中国5G+工业互联网大会开幕式致辞称，“5G+工业互联网”是传统产业跨越式发展 历史 性机遇。我国5G网络布局具有先发优势，产业应用场景十分丰富，要充分用好这些有利条件，补齐工业互联网短板，大胆 探索 颠覆式技术路径，创造性地解决产业难题。刘鹤强调，企业是最活跃的 科技 创新力量。要强化企业创新主体地位，让各类创新向企业集中。金融机构要加大对企业创新支持， 探索 利用数字技术为企业增信，解决中小企业融资难。

3、中国11月市场报价利率(LPR)将于11月22日9:30公布，此前已连续18个月维持不变。中信证券认为，11月LPR下调概率低，随着财政发力和宽信用逐步显现，LPR降息也并不值得博弈。

4、市场监管总局依法对43起未依法申报违法实施经营者集中案作出行政处罚决定，涉及阿里巴巴、腾讯控股、苏宁易购、阿里 健康 、京东等公司，市场监管总局对涉案企业分别处以50万元罚款。

国内市场

1、A股三大股指午后继续震荡走高，两市超3200只个股上涨。截至收盘，沪指涨1.13%，深证成指涨1.19%，创业板指涨1.04%。盘面上，行业板块普遍飘红，仓储物流、房地产、证券、煤炭、供气供热、石油、公共交通、建材等板块领涨，广告包装、农林牧渔板块小幅下跌。新能源车、华为概念、燃料电池、氢能源、锂电池、光伏、次新股、风能等概念板块强势，多股涨停。

2、恒指跌1.07%。互联网 科技 股跌幅居前，阿里巴巴跌超10%。地产股走强，融创中国涨超8%，碧桂园涨超5%，中国恒大涨超5%。物流股集体上涨，嘉里物流涨超17%。

3、沪深发布营业收入扣除指南，明确财务类退市指标中营业收入具体扣除事项，精准打击空壳公司，力求实现“应退尽退”。根据退市新规，2021年年报披露后，上市公司若首次触及“净利润+营业收入”指标，将被实施退市风险警示。已经被实施退市风险警示的公司，2021年若继续触及退市指标，将直接退市。

4、中证指数有限公司日前宣布，为适应证券市场发展变化的需要，经充分听取市场意见，并经指数专家委员会审议，决定修订沪深300指数样本空间规则，将创业板证券进入指数样本空间时间规则调整为上市时间超过1年，编制方案其余部分保持不变。上述修订将于下一次样本定期调整时(2021年12月13日)实施。

5、证监会拟修订《保荐人尽职调查工作准则》和《证券发行上市保荐业务工作底稿指引》，指导保荐机构建立健全工作底稿制度，提高保荐机构尽职调查工作质量，将保荐人“荐”的职责提到更重要位置，充分发挥其在投资价值判断方面的前瞻性作用。

6、中国结算数据显示，10月新增投资者98.07万，同比下降12.45%，环比下降39.4%。期末投资者数19469.72万，同比增加11.49%。

7、《证券行业私域客户运营白皮书》显示，相比两年前，女性投资者在所有投资者中占比明显提升。证券投资者更偏爱华为手机;券商APP用户对 财经 资讯与阅读更加专注，对 应用类APP偏好较低。用户投资行为方面，收盘前1小时为交易高峰，90后热衷追逐股市热点

8、退市新规即将落地一周年。在细节上提升财务类退市指标可执行性，精准打击空壳公司，压严压实中介机构责任。这意味着此前临近年底以变卖资产增加营收为手段的A股上市公司将“无路可走”。

9、徐翔方面表示将坚决反对文峰股份收购案，文峰股份董秘办工作人员回应称，如果徐翔投反对票，这次股东大会可能无法进行，公司会尽快回应上交所问询函。文峰集团发布声明表示，向文峰股份注入资产经过严谨的市场调研，徐翔出狱至今未与公司进行过任何联系，公司也尝试与其沟通，一直未得到其回复。

10、恒大 汽车 宣布进行新一轮9亿股股票配售，集资总额约27亿港元，用于新能源 汽车 的研发及生产制造，及为恒驰新能源 汽车 顺利投产奠定基础。11月9日，恒大 汽车 以每股2.86元进行先旧后新配售1.7483亿股集资约5亿港元。

11、11月20日，已具备年产4200吨磷酸铁锂产能的中银绒业公告，收购一家公司100%股权并斥资20亿元投资建设年产8万吨锂电池正极材料磷酸铁锂项目。

12、川发龙蟒11月19日晚公告，公司基于德阿生态经济产业园区在项目用地、区位、政策、能耗等方面的综合优势，已与德阿产业园区签订《投资协议》，拟在德阿产业园区建设20万吨/年新能源材料项目。项目拟建设磷酸铁锂20万吨、磷酸铁20万吨生产线，及厂房、仓库、研发中心等配套设施，建设周期为2022年6月至2024年12月。

13、江泉实业11月21日晚间公告，拟以现金方式收购绿能慧充100%股权，交易价格不超过9000万元，以此切入新能源领域。公司同时公告，拟以2.95元/股的价格向实控人旗下北海景安、北海景曜和北海景众3名特定投资者发行股份，募集资金总额45282.5万元(含本数)。

14、19日晚间，比亚迪(002594)公告，公司拟以货币方式对全资子公司比亚迪 汽车 工业增资17亿美元或等值人民币。

15、11月19日晚间，号称“东方迪士尼”的奥飞 公告，拟将全资子公司有妖气100%股权以6亿元出让给上海幻电。有妖气是中国最早的网络原创平台之一，而上海幻电为哔哩哔哩集团旗下公司，上海幻电第一大股东陈睿为哔哩哔哩董事长。

16、恒指公司公布季检结果，将华润啤酒、新奥能源、京东、网易纳入恒生指数，成份股数目将由60只增加至64只;将信达生物制药纳入恒生中国企业指数，剔除中国恒大;恒生 科技 指数成份股没有变动，成份股数目维持30只。

17、继江苏银行时隔7年后再启上市银行配股募资，今年以来通过定增、配股进行股权融资力度明显加大，包括江苏银行，宁波银行(120亿元)、青岛银行(50亿元，在证监会受理)、浙商银行(180亿)均披露配股再融资方案。

18、哔哩哔哩公告称，拟发售14亿美元的2026年到期可换股优先票据，所得资金用于丰富内容、研发及一般企业用途。

19、比亚迪表示，“宋ProDM-i预售价格11.98万-14.68万”为不实消息，公司未发布任何有关预售价格信息。

20、刘姝威回应担任柔宇 科技 独立董事质疑称，自己担任独董是因为柔宇 科技 掌握国际领先且原创的柔性电子技术，公司研发能力比较强，创业者是一群年轻、有抱负和理想的科学家。柔宇 科技 撤回科创板上市申请主因在股东结构方面存在“直接层面三类股东”情况。

21、据中国基金报，北交所开市首周，已有工银瑞信、国泰君安资管等18家基金管理人和券商资管机构发布公告称，旗下公募基金、大集合理财产品将北交所股票纳入投资范围，开启普通公募产品投向北交所拓荒之旅。

22、根据退市新规，2021年年报披露后，上市公司若首次触及扣非前后净利润孰低者为负且营业收入低于1亿元的财务类退市指标，将被实施退市风险警示(*ST)。已经被实施退市风险警示的公司，即*ST公司，2021年若继续触及退市指标，将直接退市。投资者应当高度关注相关上市公司可能披露的年度业绩预告、业绩预告更正公告、业绩快报、业绩快报更正公告、风险提示等公告，谨慎做出投资决策，切实防范投资风险。

国际市场

1、美东时间周五，美股三大指数涨跌不一，截止收盘，道指跌0.75%，纳指涨0.40%，标普500指数跌0.14%。在线教育、新能源车板块涨幅居前，好未来涨超18%，高途涨超4%，特斯拉涨超3%。油气股下挫，卡隆石油跌超9%，埃克森美孚跌超4%，英国石油、道达尔跌超3%。

2、欧洲时间周五，欧洲股市全线下跌，截止收盘，英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数19日报收于7223.57点，比前一交易日下跌32.39点，跌幅为0.45%;法国巴黎股市CAC40指数报收于7112.29点，比前一交易日下跌29.69点，跌幅为0.42%;德国法兰克福股市DAX指数报收于16159.点，比前一交易日下跌61.76点，跌幅为0.38%。

3、美东时间周五，国际金价下跌，截止收盘，纽约商品黄金期货市场交投最活跃的12月黄金期价19日比前一交易日下跌9.8美元，收于每盎司1851.6美元，跌幅为0.53%。国际油价显著下跌，美油跌超3%。截止收盘，纽约12月原油期货到期交割日收跌2.91美元，跌幅3.68%，报76.10美元/桶;布伦特1月原油期货收跌2.35美元，跌幅2.89%，报78.89美元/桶。

4、美国众议院通过了1.75万亿美元的 社会 支出法案。接下来，法案将递交参议院审议投票。参议院可能会要求对法案进行修改，这意味着未来几周众议院还需要对修改后的法案再次投票，而后再递交总统签署。

5、 日本决定推出财政支出达5.7万亿日元(1美元约合114日元)的新一轮经济刺激，财政开支规模创历次经济刺激新高。由于这一仓促推出重补贴、轻增长，日本国内媒体和专家普遍判断其效果有限。

6、IMF表示，美国通胀持续高企或导致美联储更早取应对措施，将给全球经济带来系统性风险。若供应链中断持续或通胀预期脱锚，全球部分地区的通胀也可能会变得“更持久”，各国央行需要保持警惕。

7、美国食品和药物管理局批准全体成年人均可接种辉瑞疫苗和莫德纳疫苗加强针。至此，仅需美国疾控中心给出最终的指导意见，美国成年人便可开始接种这两种疫苗的加强针。

8、欧洲央行行长拉加德表示，欧洲的通胀将逐渐消退，因此欧洲央行不会收紧货币政策，因为这可能阻碍经济复苏。实施紧缩性货币政策将导致家庭收入降低，在能源价格飙升的情况下，实施紧缩政策可能将抑制经济增长。

9、日本正考虑放宽特定领域外国劳动人口入境日本相关条例，部分从业人员或将无限期留日。该项措施旨在解决由于日本人口老龄化及出生率下降导致的劳动力短缺困境。若相关新政得以施行，预计将有建筑等14个行业外国劳动者受益。

10、韩国总统文在寅表示，楼市问题影响到国民生活，导致国民感到不公平，正考虑回收凭借房地产获得的非劳动收入或超额利润对策，以限制民间房产商获取巨额利益。

11、消息称麦肯锡公司已同意支付1800万美元，以了结美国证监会有关内幕交易指控。

12、苹果支持显示，iPhone 13系列不再支持中国电信 2G/3G 网络，而中国移动、中国联通不受影响。

13、特斯拉首席执行官马斯克表示，公司移动应用程序正重新恢复正常，此前应用服务器出现故障，使许多车主无法连接到 汽车 。特斯拉App是特斯拉车主体验重要组成部分，用户可以通过手机应用操作许多 汽车 控制功能。

14、特斯拉中国显示，国产Model 3后轮驱动版售价上调1.5万元至25.09万元，目前交付时间为明年一季度。

15、谷歌的母公司 Alphabet 正致力于将机器人带到办公室来执行日常任务。该机器人由 X-Alphabet 的登月工厂提供，该工厂是一个专注于解决下一代问题的专业团队。自 2010 年成立以来，登月工厂推出的一些著名项目包括 Google Glass、将互联网传送到世界偏远角落的巨型气球、使用风筝的可持续风能以及用于自动运输的 Waymo。

16、福特 汽车 和电动 汽车 制造商Rivian证实，两家公司放弃共同开发电动 汽车 。

17、消息称，“木头姐”Cathie Wood旗下ARK基金卖出特斯拉、Coinbase股票。

18、途牛第三季度净营收为1.146亿元，同比下降7.2%;净亏损3660万元，上年同期为6210万元。途牛预计第四季度净营收将在5340万元至6530万元之间，同比下降45%-55%。

19、蔚来宣布完成美国存托股票市场发售，筹集20亿美元融资。

20、小鹏 汽车 总裁夏衍表示，小鹏在创立之初就找准做 探索 的定位，产品和技术层面实力并不逊色于特斯拉，甚至在部分智能化领域要远超特斯拉。

21、11月20日，哔哩哔哩(以下简称“B站”)推出51部动画作品新内容，并启动“寻光”，挖掘与扶持更多国产动画创作者。

22、继抖音之后，平台哔哩哔哩(下称“B站”)也获得了支付牌照。宁波市公共交易中心11月19日发布项目成交公告显示，浙江甬易电子支付有限公司(下称“甬易支付”)65.5%的股权拍卖成功，成交价约合1.18亿元。本次拍卖的委托方为甬易支付股东余姚中国塑料城集团有限公司、余姚中国塑料城物流有限公司，买方为B站的主体公司上海宽娱数码 科技 有限公司。

23、近日，格林酒店集团(纽交所代码：GHG)发布了2021年第二季度财报。数据显示，二季度格林酒店增收不增利，实现收入3.47亿，实现归母净利润8132万。

金融&地产

1、银保监会回应有关银行存单丢失称，已第一时间要求相关银保监局组成工作组，进驻银行开展现场调查，目前调查工作正在加紧进行。如调查发现银行存在违规行为，将依法依规严肃处罚问责;如调查发现涉嫌违法犯罪行为，将依法移交司法机关处理。

2、银保监会发布《关于调整保险资金投资债券信用评级要求等有关事项的通知》，主要内容包括：一是取消保险资金可投金融企业(公司)债券白名单要求以及外部信用评级要求。二是根据保险机构信用风险管理能力和抗风险能力，分类设置可投非金融企业(公司)债券最低外部信用评级要求。三是明确保险公司投资BBB级(含)以下债券的集中度要求。四是明确保险公司投资债券的大类比例核算。五是要求保险机构切实履行主体责任，完善内部评级，审慎开展投资。

3、国资委要求加强中央企业融资担保管理，严禁对集团外无股权关系的企业提供任何形式担保，原则上只能对具备持续经营能力和偿债能力的子企业或参股企业提供融资担保，严禁对参股企业超股比担保;原则上总融资担保规模不得超过集团合并净资产的40%，单户子企业(含集团本部)融资担保额不得超过本企业净资产的50%。

4、银保监会就保险公司非现场监管暂行办法征求意见，明确非现场监管工作流程和要求，对保险公司法人机构和分支机构开展非现场监管评估的频次和工作要求，根据非现场监管评估结果可取的监管措施，以及与现场检查、行政审批、监管法规和政策等监管工作的协同。

5、中国银行业协会党委副书记刘峰认为，未来大型理财公司将汇聚产品体系、投资研究、投顾能力、系统搭建等优势，预计行业可能呈现马太效应。银行理财未来演化趋势主要有四大方面，其中包括： 科技 赋能，迎来数字化理财时代等。

6、资管新规过渡期仅剩一个多月，券商资管大集合改造接近尾声。已完成公募化改造的主动权益类基金，年内业绩表现出现分化，首尾基金业绩相差逾50%。若与同类型公募基金对比，大集合改造产品业绩暂无明显优势。

7、处置非法集资部际联席会议印发的《关于加强防范非法集资宣传教育工作的意见》明确，要通过防非宣传进社区、进农村、进校园、进单位、进机构网点等办法，实现防范非法集资宣传全覆盖，坚决遏制风险高发态势，彻底铲除非法集资土壤。

8、北京首批16个资本市场金融 科技 创新试点项目名单发布，涉及大数据、云计算、人工智能、区块链等新一代信息技术，以及安全多方计算、联邦学习、云原生、信创等复合交叉技术应用;业务场景包含智能投顾、智能运营、智能交易、智能风控、智能营销等资本市场各类业务领域。

9、央行表示，目前房地产市场风险总体可控，房地产市场 健康 发展的整体态势不会改变。牢牢坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，坚持不将房地产作为短期刺激经济的手段，坚持稳地价、稳房价、稳预期，保持房地产金融政策的连续性、一致性、稳定性，实施好房地产金融审慎管理制度，加大住房租赁金融支持力度，配合相关部门和地方共同维护房地产市场的平稳 健康 发展，维护住房消费者的合法权益。

10、银保监会发言人表示，房地产合理需求得到满足。截至10月末，银行业金融机构房地产同比增长8.2%，整体保持稳定。个人住房中90%以上用于支持首套房，投向住房租赁市场的同比增长61.5%。

11、近期，厦门、石家庄、北京等地相继出台及拟出台商品房预售监管相关政策。在预售监管中，资金监管是一大重点内容，其中包括提高预售门槛、细化预售资金监管专用账户留存额度、入账流程调整为先监管后网签等。在业内人士看来，这意味着各地主管部门对商品房预售监管力度趋严，以防止预售资金被挪作他用从而造成烂尾楼，此举亦将平稳购房者预期，但同时也影响到部分房企销售节奏，降低资金周转速度。

12、深圳新版二手房交易网签系统正式上线，在国内首次引用“单边代理”模式。深房中协表示，新系统的上线，意味着居间模式将彻底推出深圳 历史 舞台。

13、广州新政：房地产开发企业及其委托的代理销售企业销售商品房，销售价格不得超过销售价目表价格，不得以装修款等其他名义变相涨价;未取得商品房预售许可证的商品房项目，房地产开发企业不得进行预售，不得向买受人收取或者变相收取诚意金、订金、定金等费用。

14、据第一 财经 ，有消息称部分银行在方面对不同资质房企做出区别对待，其中对国有房地产企业给予专项政策支持，并为其开出融资白名单。多位银行业人士对此表示，未接到通知。

15、恒大地产珠三角公司位于广州、佛山、肇庆、阳江、清远、惠州、河源等15个区域的63个在建楼盘已全面复工复产。恒大地产深圳公司下属包含深圳、东莞、江门、汕尾、珠海、中山6地十余个项目，已全面复工复产。

产业

1、工信部发布《“5G+工业互联网”典型应用场景和重点行业实践(第二批)》。其中，十大典型应用场景包括：生产单元模拟、精准动态作业、生产能效管控、工艺合规校验、生产过程溯源、设备预测维护、厂区智能理货、全域物流监测、虚拟现场服务、企业协同合作;五大重点行业实践包括：石化化工行业、建材行业、港口行业、纺织行业、家电行业。

2、工信部公布数据显示，1-10月份，我国软件业务收入76814亿元，同比增长19.2%，增速比前三季度回落1.3个百分点，近两年复合增长率为15.4%，保持较快增长;软件业利润总额9218亿元，同比增长9.1%，近两年复合增长率为8.2%。

3、工信部部长称，将加快新型基础设施建设，打通信息“大动脉”。促进融合发展，基础设施要先行。工信部将加强规划谋划，统筹布局协同，加快5G基站建设和行业虚拟专网规模化发展，增强工业互联网标识解析体系公共服务功能。

4、千亿医用耗材市场迎来重磅文件。国家医保局就《基本医疗保险医用耗材支付管理暂行办法(征求意见稿)》征求意见，医用耗材医保支付管理将走出当前地方“各自为政”局面。这是我国医保管理史上首次出台针对耗材国家级管理办法。

5、国家能源局表示，据行业统计，截至2021年10月底，我国可再生能源发电累计装机容量达到10.02亿千瓦，突破10亿千瓦大关，比2015年底实现翻番。其中，水电、风电、太阳能发电和生物质发电装机均持续保持世界第一。

6、教育部办公厅印发《普通高等学校举办非学历教育管理规定(试行)》，严禁高校委托校外机构代理招生，严格控制非学历教育合作办学。

7、农业农村部市场与信息化司运行调控处处长赵卓表示，11月以来，“菜篮子”产品价格总体稳定，不同品种之间略有分化，猪肉价格在前期持续低迷后有所上涨，蔬菜价格明显上涨后趋于稳定。整个“菜篮子”产品供应充足。

8、中汽协副秘书长师建华表示，我国 汽车 市场规模全球最大， 汽车 产销量、保有量已连续多年居世界首位。到今年9月底我国 汽车 保有量达2.亿辆，年底将超3亿辆，预计“十四五”期间将保持年均4%的增长速度。9、多家轮胎企业称，受环保、限电以及原材料价格等多重因素影响，工厂制造成本不断上升，公司无力承担原材料上涨压力，需要涨价。事实上，不少轮胎企业利润正受到挤压，三季度利润普遍出现下滑。

10、乘联会预计，11月狭义乘用车零售销量186万辆，同比下降10.6%。临近年末，芯片供应问题相比于三季度将持续改善，但仍然难以满足终端需求。

11、今年三季度国内碳酸锂市场均价为11.01万元/吨，而四季度至今该均价已经大幅上涨，11月18日工业级碳酸锂华东地区均价为18.96万元/吨，电池级碳酸锂华东地区均价为19.9万元/吨，价格就快接近20万元/吨的市场预期。锂精矿价格上涨明显，对锂盐产品构成了明显的成本支撑。

12、针对前期煤炭价格大幅上涨问题，国家发展改革委近日表示，目前，一系列保供稳价措施，取得了立竿见影的成效。在保障供应方面，相关部门大力推进煤炭增产增供，加速释放煤矿优质产能，全国煤炭产量和市场供应量持续增加，煤炭调度日产量已稳定在1200万吨以上，连续创下 历史 新高。国家发展改革委价格司价格监测调控处副处长朱晓海表示，近期，煤炭等能源价格大幅下降，动力煤期货价格由10月中旬的每吨两千元左右降到近日的800元左右，降幅高达60%，部分工业原材料价格也明显回落。

13、据海关总署数据显示，按人民币计价，10月太阳能组件(电池)出口190.9亿元，同比增长47.9%，环比增长9%;1-10月累计出口1476.1亿元，同比增长32%。按美元计价，10月太阳能组件(电池)出口29.4亿美元，同比增长56%，环比增长8.7%;1-10月累计出口228亿美元，同比增长42.3%。

14、193个国家产生了约800万吨与疫情有关的塑料垃圾，其中约2.6万吨现已进入全球海洋。这项本月发表在美国《国家科学院学报》月刊上的研究，是首批与疫情相关的塑料垃圾规模量化的研究之一，再次引发人们对于海洋污染关注的同时，也让再生塑料的挑战和机遇凸显。

15、天津市加强电网科学调度，重点持续提升电网接受外电能力，在保障能源清洁同时做到安全稳定供应。据悉，天津电网接受外电能力已提升到近35%，外电接纳能力大幅提升，电力供应更清洁，也更有保障。

16、全国铁路煤炭多项运输生产指标创 历史 新高。11月18日，中国西煤东运重载大通道大秦铁路运输煤炭130.6万吨，为11月以来第13次日运量突破130万吨，对口供应的秦皇岛港、唐山港、曹妃甸港存煤回升至1900万吨以上。

17、艾瑞咨询发布《2021中国闲置高端消费品零售行业研究报告》称，2020年闲置高端消费品零售市场在500亿元左右，到2025年会超过2000亿，整体市场空间非常大。

18、炙手可热的酱酒下半年遭遇一场“降温”。不少前期进入酒商发现，手里酱酒变得没那么好卖，渠道热度快速降温。但在业内看来，初期疯狂过后，酱酒行业并没有“凉”，行业正进入一轮“冷静期”。

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